Пасля заканчэння Цібідахса прайшоў год. Час усіх раскідаў, усё перамяшала. Таня і Ягун засталіся ў магспірантуры. Сем-Пень-Дзір, Папугаева і Залізіна перабраліся ў свет да лапухоідаў. Труны Склепава з Гуняй размясціліся на Лысай Гары. Ванька забраўся ў лясную глуш і жыве ўдалечыні ад свету, маючы зносіны толькі з лешакамі. Праўда, часам купідончыкі прыносяць Тані ад яго ліста…У няўрымслівага Ягуна ўзнікае ідэя зладзіць вечар сустрэчы выпускнікоў і сабраць увесь курс разам. І вось запрашэнні разасланыя, госці сабраліся. Здавалася б, усё як раней, але не зусім … Неўміручасць Кашчэеў хоча перавесці школу з вострава Буяна ў Запаляр’е, дзе вечная мерзлата. Дзеля гэтага ён дасылае ў Тыбідохс рэвізора Зербагана, якога звязвае з востравам нейкая таямніца…
